在一個神奇的國度裡，住著一位很富有的商人，他有三個兒子。在搬進新家那天，父親要幾個兒子說出自己搬入新家後所做的第一個夢，但是最小的兒子尼基塔什麼也不肯說。

　　為了懲罰他，父親把他送給沙皇。

　　沙皇也很想知道尼基塔的夢......究竟這個神祕的夢是什麼？

　　它會帶給勇敢的尼基塔什麼樣的遭遇呢？