伯利很他的爺爺──「大大」，一個會講故事、會唱歌，還會變魔術的有趣的老人。可是就在復活節前夕，「大大」失蹤了！全家人都非常著急。

　　伯利十分難過，沒有心思到「大大」的別墅去渡假，只好到乾媽的家去。有一天晚上，他很不情願地去看一場馬戲表演.....