西遊記第四冊唐太宗遊地府之後,轉出本冊唐太宗修建水陸大會,進而點出皇帝欲找取經人上西天佛國,奉取真經回唐之事由。三藏法師被欽點出行,先在「兩界山」救出被如來佛祖壓在山下的悟空,悟空改名為行者,開始老實修行作功夫了。
之後三藏騎乘之凡馬,被玉龍三太子所噬,玉龍轉化為龍馬,負責馱負三藏前往西天取經。本書直解悟後起修、身心轉化過程中之點滴,兼述道家修行氣脈轉化事理,真修實證之讀友可資反覆思惟參考。