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推薦序 馮孝忠

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推薦序 張宗永



自序：交易員+私人銀行家的歷練



Chapter1 打開私人銀行的門

1.1投資的階梯——由散戶晉升專業投資者 ?

1.2你是否需要私人銀行服務？

1.3選擇合適你的私人銀行

1.4分辨影子私人銀行家

1.5財富管家的角色



Chapter2 個人化的投資優勢

2.1不忘投資初心

2.2股票及股票掛?結構產品

2.21股票投資的多層槓桿

2.22 新股認購經國際配售進行

2.23 度身訂造另類投資基金

2.24 股票掛?產品用得其所不是惡魔

2.25 股票掛?存款可賺息賺價

2.26 Accumulator真的是I kill you later嗎？

2.27 Decumulator的風險在哪裡？

2.28 私銀客戶少有投資牛熊證

2.29 運用ETF涉足有限制巿場

2.3 車位投資

2.31 重劃車位，劃出彩虹

2.32 車位呎價貴過樓，價值如何定？

2.4? 債券

2.41 股息Vs.債息

2.42 槓桿買債券的雙面?

2.43 可換股債的進可攻退可守

2.5 外匯

2.51 投資外匯的好處與辛酸

2.52 外匯孖展可以很安全



Chapter3 財富管理的心法

3.1了解自己，性格決定投資取向

3.2 投資或投機皆看「勢」

3.3 技術分析 Vs. 基本因素

3.4 要止蝕或止賺嗎﹖

3.5 堅持與否還看理據



Chapter4 妥善安排財富傳承

4.1 家族傳承，家族約章

4.2 成立信託戶口的考量

4.3 大額保單的妙用

4.4 內地興起家族辦公室



Chapter5 三人行必有我師

5.1紅褲子出身的的傳奇交易員

5.2 退休銀行大班——柯清輝

5.3 退休銀行大班——梁高美懿

5.4 退休銀行大班——李慧敏

5.5 一個高爾夫球的價值

5.6?舖祖師爺

5.7 早期的黃金交易商

5.8 百年老舖，點只守業咁簡單

5.9 退休後轉身的地產投資者



總結篇

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