三島是一個充滿女性特質的男孩，因此在班上受到以桐野為首的一行人的霸凌。有一天，偷偷擦上媽媽口紅的三島被一群小混混搭訕，在被發現其實是男人，差點挨揍時正巧路過的桐野幫了他的忙，兩人的關係因此起了微妙的變化。某天在學校屋頂上，三島目擊到桐野的秘密，兩人開始變得親近。不過此時三島被柳田老師盯上，面臨危險…