莫凡再度走出結界區，只為救出最重要的葉心夏，卻再度在途中遇到黑教廷之人，該人對莫凡恨之入骨，派出十頭黑畜妖追殺他，反讓莫凡在危難之際突破桎梏，晉升中階法師。唐月找上莫凡，利誘他協助幫忙追查魔法協會審判會的通緝犯……

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