兵分幾路。
斐來與改名後的周芬周芳跟著四海藥舖運藥的隊伍來到昆淋懸空寺,送達王山和尚的訊息,於是在寺悔過的醫幫之首白醒離開懸空寺,而斐來與周家姊妹合著曹瀾與唐文義一起深入西南境,尋到了夫鳩池。附近的大湖曹唐周斐海贏得了周芬的心,她決定在這個地方活,而斐來於夫鳩池的水中得到感應,決心回返,於是兩方分別。
楚幫轄下無良會首領彭森於居梁海召開"彭門招寶",這其實是黑道與陶公會別苗頭之舉。會中邪魔花得慧以擄獲的吳雙要脅,逼迫傾心吳雙的常昊拿尋曦劍換人,因此得到常昊手中的假劍。花得慧又以此劍脅迫楚幫,得到至寶水冰十露珠,殊不知楚幫手中的寶珠也是假的。
郎平與湘雲東往九雲觀,竟在山路上與四姊盧謹相遇。求真掌門雖願施救湘雲,但也要求郎平相助回報。無奈之下,郎平離開妻子四姊,北往墨碧山與祥雲所領三宮之人相聚。三宮懷疑失蹤數年的丘容、鐘石與求慧三人其實在夸父山內,於是馬斜坡上一番劇鬥,兩方死傷慘烈,在郎平與妖俠天動手之前,陶公義子商侯趕到,眾人方知誤會,但三宮與夸父山大仇已經難解。
馬斜坡後,郎平又被逼往楚幫,與醫幫少主白蘭沖、蕭長老及呂長老合力,醫治了楚幫幾人。此事方成,郎平即遭醫幫三人暗算,受軒轅刺而昏迷,其後為大志與揚衣所救。待郎平回到暮雲山下洗柴村,妻子湘雲已因大旱造成的饑荒餓死,欲發狂之時,郎平再度陷入昏迷。
在尋找紫斑雙頭蛇時,斐來不幸墜入"白魚谷"。此谷之人為避漢武帝之禍,多年前來到此地,形成極為特別的生命體系,此處實為一個驚悚的桃花源。斐來偶見谷中神人大巫司的真象,於是被逼逃離,而白魚谷的真象終於揭露。