歐陽明四處打探多臂金剛牠們的消息，途經一座小鎮，卻發現有人族與蟲族強者勾結，經過一番探查，竟是鬼爪尊者派出麾下十二行者追捕自己！歐陽明偕同大黃，拐騙靈龜一同對付十二行者，斬殺其二後，不料卻引發其他十二行者對人族慘絕人寰的報復……