打從一開始進入比賽場地,在第一輪的大亂鬥,黑巫師派的人馬被白巫師那方的人偷襲,損失了許多夥伴。他們重振旗鼓,打算採取新的戰術好扳回一城,卻在兩方交鋒之時,闖入了第三勢力的黑暗生物。
日暮旭與良徹等人好不容易脫逃,重新與貓咪們會合,並從道格里家族的雷辛那裡聽到有黑巫師的消息,一行人便出發到指定的試煉洞窟……但等的黑巫師卻是冒牌貨!
為了黑巫師,日暮旭等人勇闖絕望峽谷,路經許多危險與波折,終於見到了黑巫師本人,和貓咪們更是感動的重逢。援軍也到了,但白巫師那方的人不願意攜手對抗黑暗化身的惡龍,反而想趁機打敗黑巫師取得權位,意外的白巫師居然要求要與黑巫師光明大地決勝負,而決定先聯手打敗惡龍?
回到人類世界的三人決定重組樂團,完成黑巫師與日暮旭的最後約定。並且,期待有一天,能與貓咪們再次相聚……