杜蘭朵公主對男性心存成見，設下三道難題招親，以杜絕皇帝頻頻催促之婚事。命侏儒太監於京城張貼皇榜及畫像，言明攻下難題者：「戴烏紗、插官花、招為駙馬」﹔過不了關者：「戴鐐銬、上刑場、砍頭示眾」。金陵公子、沙漠怪客揭榜進宮應考。兩人皆未過關，杜蘭朵下令將兩人斬首。



　　沒落王孫無名氏隱居孤島，一日丫環柳兒拿出杜蘭朵畫像，無名氏三看後對其心馳神往，決定趕赴京都揭榜應考。柳兒對無名氏心存仰慕愛意，不願見其赴死。無名氏揚帆出發，柳兒緊握纜繩阻止，雙手濺血。無名氏仍執意前往，留下悲傷的柳兒。



　　無名氏至京城揭榜進宮應考，兩人初次相見便心生愛慕情愫。無名氏連過兩道難題，杜蘭朵惱羞成怒拔劍相向，皇帝出面阻止，將第三道考題延至隔日比試。



　　柳兒進京尋找無名氏，與侏儒太監巧遇，侏儒將其引進宮中。杜蘭朵與無名氏射箭對槍比武，無名氏獲得最後勝利，杜蘭朵如孩童般坐地耍賴。無名氏反出一道考題，要求杜蘭朵公主猜其姓名。



　　侏儒告知杜蘭朵已將柳兒帶入宮中，杜蘭朵胸有成竹與無名氏折箭立誓。杜蘭朵逼問柳兒說出無名氏真實姓名，柳兒為維護無名氏，不願說出實情；最後抽出杜蘭朵的佩劍，毅然自殺。無名氏悲傷不已，怒責杜蘭朵。震驚之餘，無名氏無意留在宮中為駙馬，亦不願帶走杜蘭朵。杜蘭朵化為柳兒形象，追隨無名氏而去。