1：關於老木匠櫻桃師傅是如何發現了一塊會哭會笑，像小孩般的木頭。

2：櫻桃師傅將這塊木頭送給他的朋友杰佩托。杰佩托替自己做了一個會跳舞、擊劍和翻筋斗的小木偶。

3：杰佩托完成了木偶，取名皮諾丘。小木偶的首次惡作劇。

4：皮諾丘與會說話的蟋蟀的故事。從這個故事可以得知，壞孩子不喜歡被比他們懂事的人糾正。

5：皮諾丘肚子餓了，翻找到一個雞蛋打算煎來吃掉，沒想到煎蛋卻飛出窗外了。

6：皮諾丘把腳擱在暖爐上睡著了。第二天醒來，卻發現雙腳已經燒掉了！

7：杰佩托回到家，並將自己的早餐給了小木偶。

8：杰佩托做了一雙全新的腳給皮諾丘，還賣掉自己的外套，替皮諾丘買課本。

9：皮諾丘為了付錢進小木偶戲院，把課本賣了。

10：木偶們認出了他們的兄弟皮諾丘，高聲熱烈歡迎他；但導演吞火人也跑出來了，害得可憐的皮諾丘差點丟掉小命。

11：皮諾丘救了朋友哈里肯那一命，吞火人打著噴嚏原諒了皮諾丘。

12：吞火人給皮諾丘五個金幣，要他轉交給父親杰佩托。但小木偶跟著狐狸與貓走了。

13：紅龍蝦旅店

14：不聽會說話的蟋蟀勸告，皮諾丘落入了強盜手中。

15：強盜追上了皮諾丘，抓住了他，將他吊在一棵大橡樹上。

16：可愛的藍髮小姑娘救回了小木偶，將他放在床上，並請來三位大夫判定皮諾丘究竟是生是死。

17：皮諾丘吃了糖卻不肯吃藥。當送葬人要帶他走，他趕緊把藥喝了，身體就好了。後來他撒了謊，他的鼻子愈變愈長，做為懲罰。

18：皮諾丘再度遇上狐狸跟貓，還隨著他們去奇蹟田種金幣。

19：皮諾丘的金幣被劫走了，還被懲罰判刑，坐了四個月的牢。

20：離開監獄重獲自由的皮諾丘踏上歸途，要回到仙女身邊，但途中他碰上了一條大蛇，後來又落入陷阱中。

21：農夫捉住了皮諾丘，拿他當雞舍的看門狗。

22：皮諾丘發現了小偷，農夫讓他重獲自由，做為他忠心耿耿的回報。

23：得知藍髮仙女死了，皮諾丘傷心欲絕。鴿子帶他到海邊。為了營救父親，他跳入海中。

24：皮諾丘抵達勤勞蜂島，與仙女重逢。

25：皮諾丘答應仙女會當個乖孩子和用功讀書，因為他不想再當小木偶了，他想變成一個真正的小男孩。

26：皮諾丘與朋友一塊兒跑去海邊看大惡鯊。

27：皮諾丘與玩伴大戰，其中一人受傷，皮諾丘被捕了。

28：皮諾丘差點被當作一條魚，丟進鍋裡油炸了。

29：皮諾丘回到仙女家。她答應，再過一天，他將不再是個小木偶，而會變成一個真正的小男孩。為了替皮諾丘慶祝，還要舉辦盛大的咖啡牛奶派對。

30：皮諾丘不但沒變成一個真正的小男孩，反而和好朋友小燈芯一起逃家，跑去了玩具國。

31：玩了整整五個月後，有一天清晨，皮諾丘醒來大吃一驚。

32：皮諾丘長出一對驢耳朵。過了一會兒之後，他變成了會嘶──嘶──叫的驢子。

33：驢子皮諾丘被馬戲團班主買下，教他耍把戲。後來驢子的腿瘸了，被一個打算剝下驢皮做大鼓的男人買下。

34：皮諾丘被丟進海裡，驢身被魚兒們吃掉了，然後變回小木偶。游回岸上的途中，卻被大惡鯊一口吞掉了。

35：猜猜看，皮諾丘在大惡鯊的肚子裡遇見了誰？我的孩子們，接著讀吧，你們就會曉得了。

36：皮諾丘終於不再是一個小木偶，他變成了一個真正的小男孩。