原為旅行藝人的漂太作為牛若的替身，以「義經」身分成功擊潰了平家。然而，交換身分的祕密卻敗露了，賴朝下定決心要殺害義經。另一方面，企圖對鎌倉造反的源行家，竟前往拜訪義經！