庫克男爵的城堡被黑魔法師的傀儡包圍了，堅果傭兵團不肯放棄男爵，薩林和艾尼也被困在城堡內無法離開。為了對抗黑魔法師的傀儡，無頭騎士和憎惡龍獸，薩林和艾尼開始為庫克男爵製造魔法藥劑與煉金箭頭。因為艾尼的爭強好勝，煉金箭頭出現了錯誤，在戰鬥中紛紛毀壞，庫克男爵要殺死艾尼，平定軍心。危機時刻，艾尼控制住了堅果傭兵團的傭兵，從密道帶著薩林逃出了城堡。殺死兩個無頭騎士之後，艾尼主動和薩林分手了。他要解決掉庫克男爵這個麻煩。薩林則帶著小惡魔和席卡，來到了秦因帝國的苦水郡，一個屬於魔法師的城市，開始了他的修行。