雖然出師不利、國運大損，澹臺明軒父子仍是沒有放棄要對慕閒復仇，更由國師蔡天成出謀劃策，利用驕陽商會借刀殺人以恢復國運。同一時間，鎮北侯秦仲也代表夜月國找上陽覃槨，並與驕陽商會達成合作協議，先慕閒一步趕到孤雲城，欲對慕家下手……