台上，牠們是燦爛的明星；台下，牠們是被人喝斥、供人驅使的獸類。牠們溫馴聽話，聰明可愛，曾帶給許多人美好的童年回憶。但牠們苦難的身世、命運的興衰、情感的悲歡和離奇的遭遇，卻是一般人無法想像的。馬戲團裡的真實故事，最貼近人類生活的動物故事！

聰明伶俐的雄虎哈雷深受觀眾喜愛，於是馬戲團想進一步訓練牠跳火圈，可天性怕火的牠卻難以克服對火的恐懼，忽然，宋大媽的哭聲從火圈那頭傳來......

天生「狼」模「狼」樣的優秀警犬大灰，專門在節目中演「狼」，牠不但受到馴獸員的不平等對待，甚至還得忍受其他動物演員的捉弄欺負。一天，主人遭遇雲豹的襲擊......黑熊阿寶音感佳、舞姿優美，是「黑熊舞蹈隊」的台柱，但一次調包事件，卻讓牠必須拱手讓出台柱的 地位與光芒，給一位資質平庸的黑熊......

大象莎魯娃資質好、體態優美，訓練成功一定是舞台上最閃亮的一顆星，怎奈牠脾氣倔、沒耐心，無論如何也不肯乖乖練習，直到人們發現了小黑狗──牠的好朋友......