塔修和小黑在一次玩鬧中，一不小心將皇家學院的豪華魔獸公寓打成了稀巴爛的廢墟，為了能賠償，塔修立即決定前往卡利略公國尋找失落之鑰以換取能賠償公寓的金幣。

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　　來到卡利略公國三大城的浩城之後，出去打探消息的塔修，與曾是浩城地下王者，而此時卻身中巨毒的「鳳血」羅素達成了一筆交易，並得到了關於此次任務關鍵物品失落之鑰的線索。但與此同時，塔修和老怨家骷髏戰團又起衝突，而骷髏戰團在卡利略的實力極大，塔修最後是否能得到卡薩羅監守自盜的失落之鑰？

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　　由於妮妮公主的出逃，馬特和克裡夫此時也趕到了浩城，妮妮公主和馬特對失落之鑰也是誓在必得。而妮妮公主的到來，會對本就已經紛亂四起的浩城乃至整個卡利略公國的政局造成怎樣的影響？