在魔法少女的茶會中，小焰認為蓓蓓是一切假象的的始作甬者而想殺了蓓蓓，但是巴麻美出面制止，雙方打了起來…沙耶香知道魔女的存在一事也很吊詭…經過一番思考，小焰發現自己已經變成了魔女…真相是孵化者對小焰進行了一連串實驗…