熱鬧的「豪華馬戲團」公演時，突然出現了可怕的慘叫聲。觀眾全部回頭看。在貴賓席黑暗的角落看到白色骷髏的影子！攻擊馬戲團團長笠原先生一家人的骷髏男的模樣奇怪。沒有人知道的大秘密，經由明智偵探及少年偵探團的推理而解開謎團。