鈴原美□是中學一年生。來到東京的她，看到了被稱為「天使」的娃娃們在電視畫面中華麗戰鬥的疑似格鬥遊戲。被「ANGELIC LAYER」深深吸引的美□買了「天使之卵」，製作出完全屬於自己的天使、小光！！

　　美　迷上操縱手製娃娃對打的疑似格鬥遊戲『ANGELIC LAYER』。她帶著自己的『天使』小光向公式爭霸賽挑戰，卻在第一戰就被冠軍候補『光速鈴鹿』和小林鳩子打敗。在已無後路可退的美　面前，竟又出現強敵…！？

　　擁有卓越的絕佳眼力和記憶力的美□，和有著超群速度的『天使』小光，兩人以出類拔粹的搭配組合闖進了關東地區『ANGELIC LAYER』公式爭霸戰的準決賽，等待著另一組勝出的隊伍。而其中一人—城之內最已發現到了小光的弱點……！？

　　「ANGELIC LAYER」關東大賽終於進行到了準決賽。而這回的領域居然是”海”!美□與小光向「天使」白姬與城乃內最的搭擋挑戰，但攻擊卻一直不見笑，面臨了強大的危機。最到底發現了小光有什麼弱點?美□有勝算嗎!?

　　全國大賽第一回合戰即將舉行！美□跟小光的對手是有”領域貴公子”之稱的三原王二郎。小光連最強的「天使」維札特的一根手指都沒碰著。「跟小光一起加油!」美□對「ANGELIC LAYER」的熱情，正在爆發!!