東漢末年，勇猛武將與擁有神秘能力的軍師訂下契約， 兩人搭擋協助其主君問鼎中原，稱霸天下。



　　來自穎川的郭嘉，為成為軍師而來到冀州，投靠袁紹軍的郭圖。在因緣際會下，巧遇神秘武將．蘭，也目睹了袁紹軍的演習狀況及袁紹軍中軍師們的神奇能力。



　　因偷窺演習狀況而被捕的郭嘉和蘭，被迫臨時組成搭擋，對抗號稱袁紹軍中第一強的沮授．文醜組合，這兩人的命運將會如何？