東漢末,身擁皇族血統的劉備,邂逅志趣相投的關羽、張飛,並結義桃園。靈帝崩,董卓順勢而起,挾天子以令諸侯,卻因王允的美人計而恨赴陰曹。



　　素負雄心的曹操,無法按捺蠢動的權欲,決心謀奪天下,但軍力日增的劉備有若芒刺,令曹操焦躁難安,在甘言誘降關羽未果後,決心除去劉備。而官渡之役大勝,奠定曹操在北方的根基。



　　另一方面,劉備三顧茅廬的誠心,使孔明誓助復漢。原先盤據江東的孫權,在周瑜輔佐下,與劉備戮力攻曹於赤壁。



　　戰後,三國鼎立之局於焉形成。劉備的蜀漢連失大將,孔明孤掌難鳴,壯志未酬,國亦衰亡;孫權死後的吳,每況愈下,終淪曹魏之手。司馬炎篡魏立晉,天下盡歸,為三百年的紛擾畫上休止符。