幸福森林裡的灰衣巫婆是一個不喜歡與人往來的人。有一天，森林另一頭搬來一戶新鄰居─矮人家族。矮人們喜歡唱歌，跳舞，開派對，但是這些歡樂聲卻惹惱了灰衣巫婆。於是，她派遣了她的軍隊，包括毛毛蟲大軍及八哥大隊，但是都沒有回音。最後，她派她最忠心的黑貓去對付矮人，可是黑貓卻將她引到廚房。灰衣巫婆走進廚房，想起當年她和母親在這裡的種種甜蜜回憶，也讓她想起母親的話。於是，灰衣巫婆在廚房裡忙了半天，準備了一個神祕禮物，換上了一身彩色衣裳，慢慢的走向矮人的家……