傷疤人在地底無意中發現馬爾哥醫生，於是用鍊金術將馬爾哥偷龍轉鳳，運出牢房逃走。而艾力克兄弟發現新國的煉丹術特別之處，於是去找小梅問個清楚，但她已跟隨傷疤人等人離開中央，前往北方。艾力克兄弟隨即動身北上，前往邊陲的布里古茲，尋求阿姆士唐少將協助。在開往北方的火車上，傷疤人與前來攔截的紅蓮之鍊金術師金布里遇上，展開激戰。至於在冰天雪地的布里古茲，此刻來了一個不斷挖地道的不速之客，這個邊境要塞一時間熱鬧起來。