皇家機巧學院每四年召開一次
「華爾普吉斯的晚會」俗稱〝夜會〞。
獲得參加權的雷真以及自動人偶搭檔•夜夜
終於揭開被送進新興工房•D-works的
魔術師姊弟•芙蕾與洛基
他們兩個人背後的可怕真相──！
雷真得知芙蕾的自動人偶•拉比的兄弟們
即將慘遭廢棄處理之後，
下定決心前往萬惡根源的孤兒院。
與劍帝洛基聯手順利突入核心的雷真與夜夜，
終於跟D-works社長•布朗森
以及其自動人偶•路西法展開正面對決！
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