在豐臣死後，德川秀忠與阿江回到江戶城。然而阿江卻在江戶見到天海後，開始起了異樣……在這當中，阿江替德川家懷了第一個男孩竹千代。天海看穿了阿江身上的魔王陰影，於是推薦了阿福來當竹千代的乳母。阿福的出現，讓阿江徹底改變，開始對抗起體內的魔王之火……！