為了前往第1區，泰德於是和弗拉烏一起變裝，

　　參加巴爾斯布魯克帝國主辦的空行機大賽。

　　兩人在比賽中拿下好成績，大出風頭！！

　　然而在途中下榻的地方．貝爾妮薩城，

　　泰德意外得知弗拉烏「真正的工作」，

　　並且遭到斬魂的黑暗面攻擊、吞噬！！

　　接觸到弗拉烏過去的泰德該如何面對自己所選擇的路呢----------？