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認識CFP的十堂課

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			9789868223486
			台北金融研究發展基金會
			宏典文化
			2006年11月01日
			50.00 元
			HK$ 45

詳
細
資
料

* 叢書系列：其他
* 規格：平裝 / 192頁 / 13*19cm / 普級 / 單色印刷 / 初版
* 出版地：台灣

其他

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薦

內
容
簡
介

　　 CFP的誕生，對於從業人員而言，其價值為何？對於消費者而言，意義又在哪？筆者認為，其所傳達之訊息，存乎於「信任」二字，CFP是一個金融服務業的誕生，象徵消費者意識的抬頭，其所強調4E之精神(包括教育訓練、考試測驗、工作經驗、職業道德)，驅使財務顧問朝向以需求分析之角度，為客戶進行理財規劃，將其位階由商品銷售人員，提升至具有諮詢及解決問題能力之顧問，對於消費者而言，CFP除了能協助達成財務目標，更重要的，其傳達的是正確的理財觀念，亦即注重長期規劃、不求短期暴利，在此互信基礎下，市場將趨向健全，此亦才能同時創造金融機構、從業人員及消費者三贏局面。「台北金融基金會」所屬教育訓練中心身為金融專業教育訓練機構，深知金融從業人員於此市場中所扮演之關鍵角色，「台北金融基金會」本著推廣正確理財知識，提升金融服務品質之理念，於此時推出此刊物，希冀有更多的人認識CFP，進而認同其理念，我們樂見在CFP引進台灣之後，財富管理市場之發展能更趨成熟，這需要主管機關、金融機構與消費者一同來努力！

目
錄

第一篇對CFP的基本認識
與CFP做第一類接觸
CFP與其他證照的比較

第二篇 CFP認證考試
我要考CFP
CFP之核心價值 - 4E&1R

第三篇 CFP未來發展趨勢
CFP的未來

第四篇 CFP園地
CFP現身說法

第五篇 CFP教育訓練機構
台北金融 - CFP的最佳育成搖籃
CFP測驗成果彙總

第六篇財富管理相關活動報導
理財規劃顧問研究聯誼會第一、二、三、四、五次活動
國外CFP概況
案例研討

序

序

　　完整介紹CFP認證之精神、制度、及發展在金融愈趨自由化、國際化的時代，消費者能針對其不同需求，選擇迥異之產品，商品的疆界破除，選擇更多樣化，可惜的是，在此進步的同時，投資人反而更不知所措，關鍵在於，從業人員在龐大的業績銷售壓力下，扭曲了其所扮演角色之價值，大量不顧權益的銷售話術，取代正確諮詢流程，混淆了投資大眾，更考驗其道德良心價值。

書
評

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