愛德、阿爾與姚麟遇到了製造出人造人的「父親大人」。但是在戰鬥中,姚麟居然被「父親大人」用賢者之石變成了新的人造人─古利德!另一方面,馬斯坦古上校得知軍方高層有問題之後,決定先暫時等待機會來臨。同時,斯卡在潛入人造人的根據地時,意外的遇到製造出賢者之石的提姆?馬可…