無敵無敵〈INVINCIBLE〉的巴林、尚未恢復記憶的坦崔斯、憂愁的伊索德各自挺進了前8強，結束「安溫劍鬥祭」正式比賽第1天的賽程。但是，僅有幾個人察覺到真正可怕的災變，當晚突然發生的事故。迪歐多拉逐漸陷入「絕望〈DESPAIR〉」──。
接著，來到正式比賽第2天。納希恩斯、高文、伊索德站上可怕且烏雲密布的舞台。