狐狸大和在年幼的時候曾因為受傷而瀕臨死亡，所幸被被人類少年所救。「等我成為一隻獨當一面的狐狸後，再好好向那個人報恩吧。」在心中如此發誓的大和在歷經了日復一日嚴格的修行後學會了變身術，成為了一隻出色的妖狐，並以與那名少年相近體型的人類模樣去找尋那位少年。然而，好不容易找到那名少年後，卻發現那個人已經成長成比牠記憶中要高大兩倍的大學生…！大和雖然對對方的變化感到吃驚，但看著對方半工半讀，即使每天都過得很忙碌也還是保有著令旁人喜愛的溫柔之心，這讓大和也在不知不覺中萌生了愛戀…？