湘西小山城茶峒，掌水碼頭船總順順的兩個兒子天保和儺送，同時愛上了渡口老船夫的孫女翠翠，但翠翠所愛的是老二儺送，老大天保知道了實情便主動退讓，乘船離家下辰州，卻不幸途中遇難身亡，儺送得知噩耗後，心感愧疚，十分哀傷，也悄然出走，遠行桃源，疼愛孫女的爺爺經過這番波折，鬱悶成疾，在一個風雨交加之夜離世，翠翠守著渡口，哀悼祖父，仍盼望著儺送的歸來……