CFPR國際認證高級理財顧問是從事理財工作的人們，應該要前進的步伐；我們服務的每一位客戶身邊，都需要一位專業的顧問，時時照顧人們的財富健康。因此CFPR需要隨時保持學習的熱情、瞭解實務的運作，並追蹤時事的新聞脈動。成為一個合格的理財顧問，考試結束才只是我們執業的開端。
本書特別強調容易閱讀、掌握重點、貼近時勢，將五個模組分別以內容重點、立即練習、綜合模擬測驗三個部份呈現。
取得CFPR的路途非常漫長，工作經驗、證照備齊、至少長達120小時以上的認證課程、下班後、週末犧牲陪伴家人的時間複習，每位合格的持證人都走過這條長達一年的漫漫之路，但是當認證合格後的喜悅與專業知識的充實，絕對不枉我們走這一回。
