王室的紅色魔劍上的咒語，會讓持有者變成魔物!?因為王子巴爾德解開了禁忌的魔咒，只好與美貌的魔導士哈威結伴踏上旅程，以尋找解除咒語的辦法。然而，巴爾德卻不曉得自己每到晚上變成魔物時，都會遭哈威侵犯。一場奇妙、充滿情色的旅程就此展開……