傳說中龍會降雨的羅漢國。皇帝已躺在病床上半年，皇太子為了祈雨等待龍的孵化。終於等到孵化了竟是不太會講話的孩子……這時被賣到羅漢的斯烏，在宮內受貴妃娘娘唆使幹壞事來賺錢，以便和愛慕的羅丹遠走高飛，卻在替娘娘辦事時巧遇龍，龍非要斯烏待在身邊。皇太子無奈只好把斯烏帶來照顧化身為小孩的龍……