人稱邊境魔法師的黑髮半妖精．歐菲優，與身為國王雙胞胎兄弟的弗爾克斯，決定幫助一名小男孩解救他那莫名被冷氣凍傷的母親。不過歐菲優卻出了個難題給小男孩。小男孩到底有沒有辦法通過考驗，順利解救自己的母親呢？另外，王都近來頻頻發生失蹤案件，而街上的貓咪數量似乎也有逐漸增加的跡象。兩者之間究竟有何關連？且看歐菲優如何大顯身手，解決這樁匪夷所思的事件！