沙耶香的靈魂寶石化為悲嘆之種，而她也變成了魔女。小圓得知魔女竟然是魔法少女變成的之後崩潰痛哭。杏子帶著小圓去找沙耶香變成的魔女，希望小圓的呼喚能發生奇蹟，讓沙耶香變回來，但仍是徒勞無功，杏子也和魔女一起陣亡。能對抗魔女之夜的魔法少女就只剩下焰了，小圓又考慮要不要成為魔法少女去幫助焰…