金融監督管理委員會自民國109年起推動信託2.0計畫,「家族信託規劃顧問師」為該計畫推動的專業能力認證之一,金管會透過系統化的培訓,課程包括九個系列,九個系列的內容非常多且龐雜,本書將其加以濃縮,例如︰民法主要著重在親屬篇與繼承篇,公司法以閉鎖性公司為重點,稅制則包括信託稅制、房地合一稅、遺贈稅、基本稅額條例及反避稅制度…等,整合成為八章,每章分成「重點精華」及「模擬試題」,另外有些零碎的內容,尤其是各種法令的節錄及相關主管機關之函釋及司法判例,筆者設計許多題目放在「全真模擬試題」中,用題目來呈現,一方面可以節省篇幅,節省讀者寶貴時間,也更能融會貫通。希望這種方式對讀者參加「家族信託規劃顧問師」資格測驗能有助益,順利取得認證。