為了進行集訓地點的事前勘查，金田一一來到了茜島。他在那裡遇到一個馬戲團，而馬戲團的帳篷卻遭人破壞！「MONSTER IS BACK（怪物回來了）……！」詭異的訊息和巨大的腳印一起殘留在現場。隔天早上，眾人發現小丑被重達400公斤的汽油桶壓扁的屍體！金田一開始追查犯人行蹤，並得知馬戲團內有一名於一年前失蹤的團員，就被稱為火焰巨人「MONSTER」。後來金田一目擊第二起命案發生，然而「MONSTER」卻從密室當中忽然消失！