1950年代的美國，男孩J自小崇拜當紅女星瑪麗蓮．夢露，甚至模仿她的舉手投足。但原本完整的家庭卻一夕破碎，J輾轉被人收養，進入住宿制男校就讀，並在那裡結識了自制有禮的保羅，以及浪蕩不羈的摩根。無法壓抑自身對女性之嚮往的J，開始在市區裡的酒吧以女人之姿登台表演，進而認識在紐約經營俱樂部的亞瑟。



　　J和保羅之間逐漸親密的關係因一個意外而降到冰點，一直很照顧J的摩根又將離開，J在悲憤之下，決心前往紐約……